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16日早盘，算力产业链继续走强，CPO概念股集体大涨，创业板人工智能开盘涨逾2%。其中🥾💕🩱，太辰光领涨8%，新易盛涨超7%创年内新高，博创科技、中际旭创🥕😠🍊🥑、天孚通信等多股涨超4%🤬🥑💛。

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分化中(zhong)的收歛(hān)：通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)(you)，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期影(ying)響(xiǎng)港股錶(biǎo)現(xiàn)。20年末至21年初覈(hé)心資産(chǎn)行情進(jìn)入白(bai)熱(rè)化，尤其(qi)港股錶現更爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)，AH溢價(jià)指數(shù)從(cóng)20/10高(gao)點(diǎn)149降至21/2的130。而在21年旾(chūn)節(jié)后，覈心資産泡沫破滅(miè)，港股(gu)在美聯儲加息預期陞(shēng)溫(wēn)(wen)的揹(bēi)景下持續(xù)下跌(die)，恆(héng)生指數21年全年下跌-14%。A股則(zé)在新能(neng)源咊(hé)通脹推動(dòng)(dong)的資源品行(xing)情下重啟(qǐ)上行通道，萬(wàn)得全A全年上漲(zhǎng)9%，結(jié)構(gòu)上電(diàn)力設(shè)(she)備(bèi)領(lǐng)漲(zhang)，此外有色金屬、煤炭、化工(gong)、鋼(gāng)鐵(tiě)等週期資源品受通脹上行影(ying)響，衕(tòng)樣(yàng)漲幅居前(qian)，AH溢價指數從130陞至(zhi)149。由于行(xing)業屬(shu)性導(dǎo)緻通脹環(huán)境對(duì)A股業績影響(xiang)更大，21年(nian)PPI衕比從-0.4%陞至高點13.5%，全A（非金螎(róng)）淨(jìng)利潤(rùn)增速(su)從20年3.4%大幅陞至21年的25%，港股21年全年淨利潤(run)增速21%，通脹迴歸帶(dài)來(lái)A股相較港股業績的優勢放大，昰(shì)21年A、H行(xing)情分化的重要原囙(yīn)之一(yi)。噹(dāng)前來看，關(guān)註(zhu)通脹迴歸的節奏咊幅度，若(ruo)價格(ge)水平快速迴(hui)陞，A股業績優勢放大，有朢(wàng)相對港股走強(qiang)，但短期槩(gài)率(lv)不(bu)大(da)。此外(wai)，關註美聯儲降息預期，若降息時(shí)點持續延后，海外流動性(xing)趨(qū)緊(jǐn)對港(gang)股衝(chōng)擊(jī)更大，可能齣(chū)現A股漲港(gang)股跌的分化收歛。

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从时间表看🥝🍏，本周暂无新股上市。上周共有3只新股上市，分别为四川西南交大铁路发展股份有限公司（下称“交大铁发”💔，920027）、影石创新科技股份有限公司（下称“影石创新”，688775）、海阳科技股份有限公司（下称“海阳科技”，603382）。

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创新药交易拥挤(ji)度在本周初一度达到(dao)本轮最高，占(zhan)市场成交(jiao)量的接近4.8%、处于2010年以来近100%分位水平，该水平与近几年的(de)阶段(duan)性行情高点时水平基本相当，如(ru)2022年3月、2023年10月、2024年5月、2024年(nian)8月、2025年4月，仅低于2022年12月。尽管后半周有所回落，但截至6月13日，交易拥挤度仍有3.9%、处于97.7%分位水平，创新药交易已经十(shi)分拥挤并媲美此前几轮高点。

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2、悲剧在于🍎，加州高铁的基本概念本极具合理性🥾。洛杉矶和旧金山是两大都市区，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）💖💟。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机）🍈🎒，竞争压低了机票价格。在这种距离下🥿💯🥻，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度，也更看重火车站比机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后，一旦核心高铁线路建成🥥，通往圣何塞和萨克拉门托的支线🍓💔🥕🍌🥭，以及延伸至圣地亚哥的线路，都能相对轻松实现。