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2、近期A股科技板块强势反弹(dan)，背(bei)后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带(dai)动通胀预期(qi)下降，流动性环(huan)境改(gai)善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的(de)表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正(zheng)是一(yi)季度部分资本离开美(mei)国避险的主要(yao)原因，故近期美元资产(chan)回(hui)流，美股(gu)强(qiang)于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合相对(dui)的(de)“反(fan)向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克(ke)指数走(zou)强，不仅从流动性角度为(wei)A股提(ti)供支撑(cheng)，也通过科(ke)技股估值和情绪的外(wai)溢(yi)效应利好A股科技板块。