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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👝🧡。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🤍💞🤬。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👝，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💞🎒😠，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🍒🍑，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、田(tian)希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技(ji)術(shù)革命(ming)與(yǔ)(yu)資金流入等囙(yīn)素(su)共衕(tòng)(tong)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈(cheng)現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例(li)如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近(jin)30%，以及新消費(fèi)(fei)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)(ling)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)(wei)摩擦衝(chōng)(chong)擊(jī)，但在(zai)財(cái)政(zheng)加碼(mǎ)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振(zhen)下，市場快(kuai)速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波(bo)折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄😈，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍎🥝🎒🍄👡、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥬🩰、光学光电子、消费电子👅😻、运营商💯👜🩳💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👜，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥔，中报盈利或有改善，如汽车💋🍉💘🍍、光伏😈🥭💞、自动化设备等🍉👚🍇；3）消费服务领域🧄，受益于扩消费政策提振🥥💖🩱、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥻🍒，其中饮料乳品👅👄🥾、农副产品、家电、家具、饰品👡🧡🍈🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🎒👚、电力、农化制品💛🍈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。