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进入(ru)7月后，综合业绩披露期(qi)效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认(ren)为7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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应共和党要求🥔🥝🥥，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元👗。共和党议员试图通过这种会计手段🥥💯🩰🤍，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不会增加财政负担🌽🤍。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则🤍。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平(ping)台火山引擎(qing)于北京举行了新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会(hui)聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态理(li)解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火(huo)山引擎发布了(le)豆包大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务进行了(le)升级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着(zhe)重强化推理(li)与(yu)多模态(tai)能(neng)力，同时显著降低成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中(zhong)成绩领先，且具备突出的价格(ge)优势。在服务升级层面(mian)，火山引擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等一系列产品，全力助推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实(shi)现了迭代更新(xin)。

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1、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次🍇，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量🥭🍄👡，以应对需求的疲软👚👙，供需整体将进一步承压运行🧅🥿。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程💞。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用💞🧄，之后镍价面临大幅下跌🍆🍄🩳😡🤬。

2、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿🥭🩳💔，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%🥒🍑💓，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行🥭、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%😻👝👚😻💋、0.63%🍈。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳👠。