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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关(guan)注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重(zhong)点(dian)关(guan)注字(zi)节生态链公司，以(yi)及绑定品牌(pai)客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等(deng)产品；2）港(gang)股步入自下而上的选(xuan)股阶段(duan)，地(di)缘扰动及环境变量(liang)突然(ran)变化(hua)的背景下，港(gang)股是全(quan)球的(de)风(feng)险(xian)资产(chan)的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号(hao)的进(jin)一步(bu)普遍下行可能(neng)催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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2、需求：週(zhou)度三元材(cai)料庫(kù)(ku)存(cun)環(huán)比減(jiǎn)少348噸(dūn)至14857噸(dun)、週度燐(lín)(lin)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)庫存環比增加3302噸至86102噸。週度電(diàn)芯産(chǎn)量環比減少0.8%至(zhi)23.27GWh，其中鐵鋰環比減少0.7%至15.93GWh，三元環比減(jian)少1.1%至7.34GWh。據(jù)乗(chéng)聯(lián)會(huì)(hui)，5月新能源(yuan)乗用車(chē)零售(shou)銷(xiāo)量達(dá)102.1萬(wàn)輛(liàng)，衕(tòng)比增長(zhǎng)28.2%，環(huan)比增長12.1%。

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