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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用(yong)车过去三年间ROE的(de)修(xiu)复程度最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行(xing)业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步(bu)加剧(ju)。2024年(nian)以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一(yi)度(du)收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一(yi)步变差。此次整车环(huan)节向中上游零(ling)部件的让(rang)利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要观(guan)察(cha)下半年汽车行业“反内(nei)卷(juan)”的举措落地，预计(ji)会逐步延续(xu)回(hui)暖态势。