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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息👝，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落💖👢，带动通胀预期下降🤬💯🥑，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍄；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👄🍉，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👘💝🩳💘，故近期美元资产回流👿🍉，美股强于欧股💓💖、黄金走弱💓🧅👜、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🧅🩲💞。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥑，不仅从流动性角度为A股提供支撑🩱，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💋🩱😠。

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港股。港股风(feng)险溢价(jia)仍在低位，流(liu)动性(xing)面临收(shou)缩风险，短期或维(wei)持(chi)震荡。目前港(gang)币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流(liu)动性操作及Hibor利率走势(shi)对(dui)港股情绪影响。行业配置方(fang)面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新(xin)药仍值(zhi)得关注。

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上週五，在中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)咊(hé)咊降息預(yù)期的推動(dòng)下，道指大漲(zhǎng)超400點(diǎn)，納(nà)(na)指、標(biāo)普雙(shuāng)(shuang)雙(shuang)創(chuàng)下(xia)歷(lì)(li)史新高，衕(tòng)時(shí)10年期美債(zhài)(zhai)收益率大幅(fu)下行10箇(gè)基點(dian)。

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1、而目前高達(dá)(da)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種途逕(jìng)流(liu)入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)(jin)一步提高，囙(yīn)此一旦市場突破上行，場外的資金力量(liang)將(jiang)會(huì)(hui)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)(wei)龐(páng)大。

2、以港(gang)股创(chuang)新药为代表的医药板块在进入相对高位的(de)震荡(dang)区间后，依然吸引着资金布局，包括恒(heng)生创新药ETF（159316）、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医(yi)药主题ETF上周合计(ji)净流入超40亿元。