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29日一大早，一对爷孙就前往9号馆的欢乐林展位打卡。据小朋友爷爷介绍，刚刚5岁半的小朋友平时比较热爱艺术，在展会上看到欢乐林的钻石画一眼就喜欢上了🤍💞🍒。“我们这几天已经多次来好博会打卡，就是为了来体验钻石画🧅🥾🤍🥝，孩子非常喜欢👠。”

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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停(ting)到期后可能存(cun)在不確(què)(que)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)(qian)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重(zhong)要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期(qi)，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)(suo)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍋🥿👠，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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“繁(fan)花书房”里真的有一间书房，满墙的书架里摆满金宇澄从上海(hai)家(jia)中搬来的各(ge)种(zhong)书。他并不是一个对藏书(shu)有执念的人，大多是这些年的新书，但间或夹杂着四(si)五十年前的旧(jiu)版稀有书，就这么放着(zhe)等读者(zhe)来翻阅(yue)。

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1、债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素👗，后续密切关注出口和生产高频数据💛💯。

2、🏮行业配置层面💗🍊💛，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👄👝，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👝👿👢🥦，分别以25/3/20👙👝🧄👿、25/6/12为界👞🩱，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥿🧡。以月度-季度维度的轮动视角看🍍💓💞🎒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥻、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💛，除我们自5月以来持续强调的军工😡💕、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👝🥿、电池（固态电池主题）🧡👡💝、电网设备、工业金属💌🥿、啤酒等板块的轮动机会🥦🥻🧅🍍💛；而另一方面🍊😡，资金脉冲加速🍓👠🥒、股债息差性价比进一步降低后🥻，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍓💔🥥🥻🩲，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👘，行业层面优选光模块/PCB💕、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💯🥿🍎🥾、小金属。