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国内经济维持弱稳格局(ju)，基(ji)建(jian)或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们(men)预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在(zai) 6、7 月(yue)份保持韧性，8 月开始压(ya)力或将加(jia)快显现，中性预期下(xia)全年(nian)出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建(jian)资金到位(wei)量或前低后(hou)高，下半(ban)年基建增速 有望维持高位。地产尚未企(qi)稳(wen)，“止跌回稳”政策目标(biao)将驱动地产政策继(ji)续发力。 下半年商品消费弹性(xing)或将(jiang)边际放缓，“两(liang)新”资(zi)金有望进一步加码。最后，存量 环境下(xia)我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽(kuan)货币和宽财政预期有望形成有(you)力支撑。

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週(zhou)思聰(cōng)：上半年港(gang)股(gu)市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼(yan)，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估(gu)、南曏(xiǎng)(xiang)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值(zhi)窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持(chi)也增(zeng)強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)(guan)稅(shuì)風(fēng)(feng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)(tai)勢(shì)。

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1、本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场强势上涨伴随成交量(liang)稳(wen)步(bu)抬升，量能(neng)指标转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指(zhi)标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数(shu)转为看(kan)多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收(shou)窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。

2、操作方面，银河证券建议投资者(zhe)，中期维度(du)下（7月至8月）半年报依然是很重要的(de)逻辑链，业(ye)绩披露期建议关注业(ye)绩确定性相对较高的(de)方向(xiang)。而短线交易则需(xu)关注成交额(e)，只要流动性是充沛(pei)的，一些(xie)代表(biao)未来趋势的方向可能(neng)保持更高的风险偏好。