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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可(ke)能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对(dui)占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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