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徃(wǎng)(wang)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)很(hen)關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)(shui)政筴(cè)的(de)影響將(jiang)會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)(shi)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使(shi)得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及(ji)預期，則可能使得降(jiang)息(xi)預期進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期(qi)變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至(zhi)25%。从目(mu)前美国对关税的(de)态度来看(kan)，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。中美(mei)“对等关税(shui)”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判(pan)关键(jian)期，若未能突破分歧，关税战可能存在反(fan)复

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1、1👝🩳🍒、供应：低利润甚至负利润下锰硅周产量仍在逐渐增加，后续仍有一定增量预期。依据钢联数据🍒💓👝🍊，目前北方大区锰硅生产即期利润约-170元/吨🤍💟😠🍌💓，南方大区锰硅生产即期利润约-500元/吨👜🥔👅，在如此幅度亏损下，锰硅产量当周值连续六周环比回升🍓🍋，且还有新增产能投放💗🍄🥿，随着后续南方地区丰水期复产意愿增加，生产亏损环比收窄情况下🩲，未来锰硅产量仍有增量预期👗😡。

2、展望7月💛🎒，市场可能会呈现指数突破上行👞🥿💓🍏🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局💓🧄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗💓，使得即将到来的中报业绩期👅👙，在科技🥿🥾👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔👘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👜👞👘🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳😻💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓🥻😠。在流动性和增量资金方面💕🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬👠🥥，类似现象在2020年也出现过💕👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。