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⚑风格与行(xing)业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个(ge)维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

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当前市场对于波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不代表市(shi)场必然的(de)涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连(lian)阳”，本质上(shang)是正(zheng)向因(yin)素催化(hua)下波动率回归交易(yi)的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历(li)波动率的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱动(dong)的方向；中长期(qi)而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长(zhang)风格的坚定把握(wo)。

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