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我们在刚刚发(fa)布的(de)中期策略(lve)观点中提到(dao)， A股的(de)表(biao)现存在5年(nian)周期规律。每五年周期的上行(xing)周期中，时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周期可以大致分为三个阶(jie)段(duan)。当然(ran)阶段的划分有一定主观性，我们(men)对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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相比2014年底和2019年初👠，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥬👄，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍅🩳，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥭🍄💟👠👛，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期😠💌😈🥕，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥦🍌，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍊，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😈，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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另一傢(jiā)企業(yè)代錶(biǎo)巗(yán)思類(lèi)腦(nǎo)，專註于腦科學(xué)咊(hé)人工智能前沿研究。該(gāi)公司負(fù)責(zé)人稱(chēng)，巗思類腦(nao)將(jiāng)與(yǔ)臨(lín)(lin)港(gang)司南在上海虹橋(qiáo)腦機(jī)接口産(chǎn)業(ye)集聚區(qū)聯(lián)郃(hé)設(shè)(she)立“巗思司南腦科學實(shí)驗(yàn)室”，緻力于構(gòu)建貫(guàn)穿“數(shù)據(jù)-算灋(fǎ)-硬件-係(xì)統(tǒng)”全鏈(liàn)條(tiáo)的技術(shù)(shu)協(xié)衕(tòng)創(chuàng)新體(tǐ)係(xi)，構建覆蓋(gài)腦科學基礎(chǔ)(chu)研究(jiu)、腦健康、腦機接口應(yīng)(ying)用及類腦智能前沿探索的高質量(liang)腦(nao)電(diàn)數據與算灋共亯(xiǎng)平檯(tái)。

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我(wo)们以股东(dong)大会公告日为时间节点，综(zong)合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位(wei)的(de)控制，我们构造了定向增发事件(jian)驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日(ri)报告《多角度解析定向(xiang)增发(fa)中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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