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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、预计 2025 年(nian)非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国(guo)增 22 万桶 / 日，委内瑞拉(la)减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能(neng)已在 3 月(yue)出(chu)现。2025 下半年供应(ying)端的分化一方面体现在(zai) OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化，另(ling)一方面(mian)也体现(xian)在伊朗产量逻(luo)辑可能受(shou)地缘为主的外生冲击发生(sheng)变化。

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