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1、相比2014年底和2019年初🥥💞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥒💛👜，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👘🥭💛。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍌👚，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💌👅，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍎，标志着产品力正替代产品形式👛🩳🌽👜，推动全球电气化进程全面加速东移💞💘，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💌🍋💟，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出😈🍆，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩰，有望接力创新药和新消费的行情🥕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍈。

2、本周，基本面(mian)因子在各行业表现(xian)分(fen)化，净(jing)资产增(zeng)长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合(he)行业正收益明显。估值(zhi)类因(yin)子中，EP因子和BP因(yin)子在综(zong)合行业正收益明(ming)显(xian)。残(can)差波动率因子和流动性因子在非(fei)银(yin)金(jin)融行业(ye)正收益(yi)明显。市(shi)值风格上，本(ben)周(zhou)综合、通信行业大(da)市值风格显著。