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此次标的资产福可喜玛对(dui)资本市场上并不陌生，其(qi)曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚(shang)科技(ji)自2020年起分阶段收购福可喜玛(ma)股权，累计(ji)投入约5777万元(yuan)，最终持股53%。

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当前市场(chang)对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代(dai)表市场(chang)必然的涨/跌，关键在(zai)于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催(cui)化下波动率回归交易(yi)的结果。向(xiang)后看，年(nian)内指数有(you)较大可能(neng)性突破去(qu)年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率(lv)的回归交易后，仍要回到(dao)逻(luo)辑驱动的方向(xiang)；中长(zhang)期而言，更重要(yao)的是判断(duan)风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格(ge)的坚定(ding)把握。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、展望后市，随着关键点位突破👡，股指仍有空间👠🥔🥦🥕。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外👡😈，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市👅👿。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🥔👿，判断7月底之前股市仍有上升空间💓。

2、陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)(chang)中(zhong)，港股估(gu)值仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)(wei)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預(yu)測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆(heng)生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯(xian)示港(gang)股估(gu)值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步(bu)轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正(zheng)推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股(gu)科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。