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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高💗🥾👄，外资占比更高，美国债务风险扰动💯👚👗🥻，美元走弱🥔🤍，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🍌。截至2024Q4🥑😻，A股投资者结构中散户占比66.7%🌽🤬🩰，机构投资者占比1/3左右🍈🍈👄，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深👙💟🍅🩳，根据港交所披露的最新数据🤍👢，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%👄👞👙🥔，海外个人投资者占比5%🍒🍒🍓👚，外资占比超40%💋。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行🧄，主因国际资本寻求中国资产配置🩳💔，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍎👄🍄，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🧄💝😻，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥻，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🥿🥿🍈。从个股层面来看，同时在A🍎🍄、H上市的企业💋，外资机构持股占比越高👡💕👝🍏，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中💛💓🍉，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🌽🥥🥥，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%💛🍓👙👞🍏，AH股溢价率也更高达到18%💕。

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在加拿大，总理马克・卡尼的目标是与聚集在艾伯塔省卡纳纳斯基斯参加周一正式开始的七国集团峰会的每位世界领导人会面。英国首相基尔・斯塔默周六表示，英国将寻求与加拿大重启贸易谈判。

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在“电风扇”式的轮动行情中👄💓，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👅💓🍊🥭。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥿🍈，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨😠🍒，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍍，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💞👘👄，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥭🎒👠，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💕🍅😠，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时💋，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥭🥔👜，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信😻👝、传媒修复🍄💋💛🍓、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、在通(tong)胀趋稳、经济(ji)复苏缓慢、外部环境复杂的(de)背景下，欧洲央行已进入政策微调阶段，降息动作仍然(ran)可(ke)能延续，但频率和幅度都将受到更多宏观(guan)环境与地缘(yuan)政治因素影响。宽松是(shi)否真正终结(jie)尚未可知，但可以确定(ding)的是，当前欧洲(zhou)央行更倾向于观望与对冲，一个阶(jie)段性的政策拐点或正在悄然出现。（本文来源：经济日报 作者：蔡 淳）

2、二、市场下行风险的思考(kao)：稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够基本隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观风险。当前市场(chang)主要的下行风险，只能是长传导链(lian)条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证(zheng)过(guo)程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证(zheng)的容错会有所降低，也可能(neng)成(cheng)为扰动的来源。