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5月份，一线城(cheng)市新建(jian)商品住宅销售价格环(huan)比由(you)上月持平转为(wei)下降0.2%。其(qi)中，上海上涨0.7%，北京、广州和深圳(zhen)分别下降0.4%、0.8%和0.4%。二线城市(shi)新建(jian)商品住宅销售价格环比由上月(yue)持平转为下降0.2%。三线城市新建商品住宅销售价格环比(bi)下降0.3%，降幅比(bi)上(shang)月扩大(da)0.1个百分点。

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行业配置：维持哑铃配置思路🩰🍑👄🩱，红利底仓+小盘成长。红利方面🩱🩳，在通胀尚未回归🤬🌽🧡，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍈💯，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👠🍅，获得ROE的抬升🩰🍈，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍒👢🥦🩳，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍎、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥬🍉🤬👙，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍎🥔👿；预期走出底部🍇👿，高分红保障+经营稳健的白酒🍓。③进攻弹性视角下🩱👞，关注存量项目进入收获期🍈🍑🍉🎒，自由现金流释放加速的电信运营商🍇。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥻🩳💓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥬👗😠、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍇😠，当下的小盘成长行情或将进一步加强👗，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥔，下同）和科创板（20%）🩲，相比主板（10%）或表现出更大的优势👞😻🧄。行业关注自主可控💌🥒👡，包括电子（算力🩱🍆、半导体设备、芯片）💌💔、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥾🎒。

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1、危(wei)跼(jú)(ju)中徃(wǎng)徃(wang)晻(àn)藏(cang)轉機(jī)。噹(dāng)我們(men)把目光投曏(xiǎng)短期(qi)隂(yīn)霾之外(wai)，會(huì)髮(fà)現(xiàn)東(dōng)盟與(yǔ)中日韓(hán)(han)地區(qū)正站在(zai)歷(lì)史性機遇的(de)入口。從(cóng)全毬(qiú)視(shì)角(jiao)來(lái)看，過(guò)去二十(shi)年，東盟與中日(ri)韓昰(shì)全(quan)毬增(zeng)長(zhǎng)的最大貢(gòng)獻(xiàn)來源，預(yù)計(jì)2030年前仍將(jiāng)(jiang)保持這(zhè)一經(jīng)濟(jì)引擎地位(wei)。

2、从产业(ye)技术端看，有机构指出，金融与AI融合持续深化(hua)，随着数字经济发展，金融行业科技投入逐年提升(sheng)，推动金融科技快速增(zeng)长。