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我有个邻居（没那么熟）🥔🩰💋，是专门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）🥥🍊🥻。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司，说好几个做空公司在做空它👝🩳🥑🤬，因为它做假账，理由是他们的成长太快了。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下🍌，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方。于是我告诫邻居，中国很大，这点营业额的成长比例其实不是不可能的🍆。那时候股价好像是在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到邻居，问起他是否还空着呢？他说是的，他们的成长太不可思议了，肯定是做假账👜👅。我看了一眼股价💟🍋🥔，那天80左右🥬。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞💖👙，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩳🥿💝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😈🥥，关注7月政治局会议的表述变化🤍🥾🩲🥝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👠，A股权重板块上涨🥕👗💘，市场风险偏好整体回暖。基于以上💯👿🍑，我们认为7月大盘风格相对占优👚，成长价值风格或相对均衡🤬🥑。

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