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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭💯👢。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👝💋🥦🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍，使得即将到来的中报业绩期🥻，在科技🧡、消费😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘💔👝🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾💓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯💓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥻💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚💕。

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政策端短期(qi)关(guan)注投资和地产领域增量(liang)政策，消费补贴加(jia)码概率较低。主管部门明确将在7月、10月(yue)分别下达三、四季(ji)度以旧换新中(zhong)央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个(ge)月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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中(zhong)原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行(xing)業固定資産(chǎn)投資增速有所(suo)迴(huí)落，2025年(nian)以來(lái)投資力度進(jìn)一(yi)步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需(xu)求方(fang)麵(miàn)，隨(sui)着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織(zhi)服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)(xian)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動(dong)下，未來行業景氣(qi)有朢(wang)邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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