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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高(gao)增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月(yue)份景气较高的领域主要(yao)集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块(kuai)空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计(ji)同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的(de)领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。

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