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展望7月🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧅🩳👙，财政指数的发力和消费的韧性🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥，使得即将到来的中报业绩期💕🍑，在科技、消费😈🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏💖🍋💔💟。尽管高频数据显示出口下半年承压👜🍋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👿💋，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄👢🤍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱🥻，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💖👚🍓。

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1、供应方面：高频运力端💯🍇👜，欧线7💛🍄、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右💞🤍，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班😻🍅。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU💞🍅💕🍆，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主🍇💟👿，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加😠，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看👝，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU👢🎒，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新🌽🍇，暂无需考虑拆解风险。

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