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纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎。在美国关税政策逐步落地背景下，南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量，同时当前(qian)基本面供强需弱状态或持续（中国自制浆(jiang)产能持(chi)续提升），我们判断浆价或(huo)处于(yu)低位(wei)震荡。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓💕🩳，显示需求下滑压力仍存👝🍌。以饮料🧅👜🍈💘💖、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻👡🥾。消费**政策值得期待🍊👞，食饮消费结构升级仍具潜力👗。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🥑🧡🍇💌🎒，新消费(珠宝钻石🥥🧅🥒、IP潮玩、新零食新饮品🍌、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下🍋🧡，估值能维持高举高打🍊👜👚🧄🧄，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域💋，指向休整波段。

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1、去(qu)年起，就有TMT行业的(de)基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主(zhu)要看减肥管(guan)线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无(wu)进展生存(cun)期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱(qian)、有(you)多大市场、什么时候上市”。相(xiang)对来说，医药分析师和基金经理会保守(shou)得多，基本会围绕药物的靶(ba)点、研发进度、临床数据做横向对比。

2、油氣(qì)方麵(miàn)，與(yǔ)油價(jià)高相關(guān)的華(huá)寶(bǎo)油氣LOF（162411）場(chǎng)內(nèi)價格一度偪(bī)近漲(zhǎng)停，收盤(pán)仍大漲5.87%，轟(hōng)齣(chū)3.91億(yì)元天(tian)量成交額(é)（註：隨(suí)着場內(nei)價格走高，投資者(zhe)需特彆(biè)註意溢價風(fēng)險(xiǎn)）；黃(huáng)金(jin)方麵，西部黃金漲停，攬(lǎn)儘(jǐn)有色金屬行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)的有(you)色龍(long)頭ETF（159876）盤中數(shù)度(du)逆市繙(fān)紅(hóng)。