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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典(dian)型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元(yuan)之(zhi)下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占(zhan)比更(geng)高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周(zhou)期(qi)，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力(li)加大(da)，外(wai)资加速流出(chu)，外资流出对外资持(chi)股占(zhan)比更高的港股(gu)冲击更大，23年(nian)恒(heng)生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持(chi)续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从(cong)133升(sheng)至(zhi)151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿(yi)美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于(yu)借新还(hai)旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走(zou)弱。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确👄💗，看好数据中心溢价协议年内落地💟🍍，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力👛。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）👠😻😻，ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案🍓💛。当前云厂商数据中心建设需求旺盛👅🍏、价格接受能力强🤬🩱💓💛🍇，一旦监管方案明确🍑，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化🎒。

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2、湘财证券指(zhi)出(chu)，长维度(du)来看，目前A股市场处于新“国(guo)九条”行情和类(lei)“四万亿”投资的(de)重叠趋势(shi)中，2025年(nian)A股市场或(huo)大概率以“慢(man)牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告(gao)中提到的科技、绿(lv)色、消费以及基建(jian)等领域将是(shi)未来(lai)市场关注(zhu)的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内(nei)，我国出口(kou)有望保持(chi)相对(dui)韧性，且(qie)国内宏观政策逐步落地，国家(jia)已将工作重心转向科技领(ling)域，大环境稳定有利于市(shi)场上行。