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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🎒🥾， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🧅。

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如今，随着(zhe) 2025 年(nian)上(shang)半年(nian)接近尾声(sheng)，各类主(zhu)要(yao)风(feng)险虽未(wei)完全消除，但(dan)已有所(suo)缓解。从关税引发的通(tong)胀压力，到相互矛(mao)盾的经济信号和(he)模糊的数据(ju)，未来的走势绝非一目了然。

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據(jù)了解，中國(guó)稀(xi)土集糰(tuán)于2021年12月23日在江西(xi)省贛(gàn)(gan)州市成立，昰(shì)由中國鋁(lǚ)業(yè)集(ji)糰有限公司、中國五鑛(kuàng)集糰有限公司、贛州稀土(tu)集糰有限公司(si)所(suo)屬稀土資産(chǎn)重組整郃(hé)(he)，竝(bìng)引入中國鋼(gāng)研(yan)科技集糰有限公司、中國有研科技集糰有限公司兩(liǎng)傢(jiā)科技型企業組建而成，昰(shi)國務(wù)院國有資産監(jiān)督筦(guǎn)理委員(yuán)會(huì)直接監筦的股權(quán)多元化中央企(qi)業，被(bei)譽(yù)爲(wèi)國字號(hào)“稀土(tu)航母”。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨💛；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🍋🥭、有色👿👚、非银🍍🍍、电子、军工领涨🥒🤬😻🧅。

2、主营业务为芯片产(chan)品以(yi)及集成电(dian)路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告(gao)，公司拟(ni)通过发行股份及支付现(xian)金的方式(shi)向宁波甬芯等11名交易对方购买(mai)其合(he)计持有(you)的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名(ming)符合(he)条件的(de)特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器(qi)、MEMS等特种(zhong)工艺(yi)代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的(de)双轮驱动体系。本次交易预计构成(cheng)重大资产重组。