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近期(qi)A股科技板块强势反(fan)弹(dan)，背后是(shi)宏观风险缓(huan)解与(yu)市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一(yi)方面(mian)，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期(qi)下降，流动性(xing)环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普(pu)近期在外交政(zheng)策上的表态(tai)，特别是在(zai)以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其(qi)潜在执政不(bu)确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于(yu)欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形(xing)成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率(lv)下行和纳斯达(da)克指(zhi)数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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2、金融板块(kuai)同(tong)样(yang)展现乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投资者对(dui)利率环境改善的预期提振了银行和保险类股(gu)票(piao)的表现。