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2、后续如何(he)演绎？市场若(ruo)要延(yan)续(xu)涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径(jing)二则是(shi)由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳(wen)增长政策(ce)增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未(wei)必会演绎(yi)持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配置(zhi)比例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到(dao)各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑(dui)现(xian)均存在(zai)不确定风险。