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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情(qing)中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案(an)提高美国(guo)债务上限落地，预计将在(zai)未来10年(nian)增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还(hai)旧的(de)诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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