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三是改善了企业效益(yi)和预期。宏(hong)观政策持续发力，市场销售扩大，带动企业效益改善、利润恢复和(he)预期改善。从企(qi)业效益看，1-4月份，规模以上工业企业利润同比增长1.4%，比1-3月(yue)份加快0.6个百分点，其中4月当月增长3%，比上月加快0.4个(ge)百分点。从预期和信心来看，5月制造业采购经理指(zhi)数(shu)比上月回升0.5个百分点，其中生产指数升(sheng)到扩张区间；服务业商务活动指数为50.2%，连续(xu)三个月保(bao)持在景气(qi)区间(jian)。

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2🥦👝🩰、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工💔🩱、电力设备💕、电子等行业较A股估值更低🍎🍇🎒。从估值绝对水平来看👙🥒👿，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥾🍆，上证指数14.6倍🥭，沪深300 12.7倍💘，均显著高于恒生指数10.6倍😈，对比成长板块💗，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🍏💞🍈。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥔🩰。年初恒生指数PE 8.7倍👅🩳🍋，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍💞、17%分位🍇🧅🍏🍋，同期万得全A 17倍🌽、24%分位🍏🍎。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🍒😻💔，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍄🥬，其中汽车（134%）、军工（107%）💯💯🍈、电力设备（89%）🥿👿🥭、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🥾😡🌽👘💌、家电（9%）、银行（12%）🥿🎒、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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流经霍尔木兹海峡的(de)石油——存在风险，但海(hai)峡封闭的(de)可能性低： 目前，全球30%的海运石油贸易——包括(kuo)2100万桶(tong)/日的原油和石油产品(pin)——以及全球20%的液化(hua)天然气供(gong)应流经霍尔木兹海峡。尽管(guan)石油价格对伊朗遭(zao)受攻击的反应存在非(fei)线性特征，凸显了在(zai)考虑霍尔木兹海峡战略重要性时(shi)需评估伊(yi)朗报复行(xing)动的必(bi)要性，但小摩评估认为该海峡被封锁的风险依然极低，主要原因在于此类事件(jian)从未发(fa)生过。

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今年以来(lai)，港股指数(shu)整(zheng)体强劲上涨，表现强于同期全球主要股指(zhi)，恒(heng)生(sheng)AH股溢价指数不断回落。6月12日(ri)，该指数盘中创下126.91点，创2020年6月以来(lai)新低。截至6月(yue)13日收盘，恒(heng)生AH股溢价指(zhi)数报128.05点，今年以(yi)来(lai)该(gai)指数整体下跌超过10%。

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1、展望后市，国元证券(quan)表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当(dang)前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以(yi)及竞争格局较(jiao)好、势能向上的(de)区域领先(xian)酒企。大众品方面，啤酒消(xiao)费(fei)逐渐进(jin)入(ru)旺季；休闲零食(shi)、能(neng)量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链(lian)逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧(ren)性较(jiao)强。

2、广生堂晚间公告，控股子公司广生中霖近日获得树兰（杭州）医院临床试验伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机、双盲🍇🩰🍌🍋、安慰剂对照🥾、多中心III期临床试验”的伦理审查批件，标志着GST-HG141的III期临床试验方案已经通过组长单位审核确定，将由树兰（杭州）医院李兰娟院士担任主要研究者（PI）🧡🩲。公司将继续积极推进另一组长单位北京大学第一医院（王贵强教授担任PI）及其他研究中心的伦理委员会审评🤬🍎，并组织开展临床研究。