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指数依然在震荡区(qu)间的主要原因是基(ji)本面与政策(ce)预期仍未形成突(tu)破。国际层面，根(gen)据白宫(gong)经济(ji)委员会主(zhu)任哈塞(sai)特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易(yi)协议，短期转(zhuan)口(kou)压力上升。国内层面，国内经济内生(sheng)动能走弱，楼市持续回落，消费与投(tou)资增长乏力。国(guo)内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较(jiao)强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与(yu)预期(qi)管理作(zuo)用，但由于缺乏增量资(zi)金与基本面改善，使得指数在震荡区(qu)间，而非市场预期的突破和主升。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)(ge)時代盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具(ju)有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道(dao)。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量(liang)資(zi)金的正反(fan)饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正(zheng)反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最(zui)大，成長(zhǎng)性最好，不容(rong)易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算(suan)估值囙爲資金行爲齣現一定(ding)程度的泡沫化昰“可以(yi)理解”的。囙此(ci)，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)(xian)或者賽道進(jìn)行投(tou)資(zi)。

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全球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但随着(zhe)地(di)缘风险降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交(jiao)易；国内方面(mian)，受(shou)益于中长期资金的持续入市，年初至今A股(gu)指(zhi)数中枢(shu)逐渐抬(tai)升。本周A股成交放量和赚钱效应抬(tai)升，投资者(zhe)风险偏好(hao)明显回暖并再度(du)打开震荡(dang)中枢上沿(yan)。展望后市，汇率对(dui)我国货币政策的(de)制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需要宽松(song)的货币(bi)环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬(tai)升。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季(ji)度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高(gao)景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代加(jia)速，半導體、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較(jiao)高景氣或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善(shan)。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、而目前方(fang)兴未艾的新产业趋势也是(shi)市场(chang)突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新(xin)药、新消费(fei)、固态电(dian)池、可控(kong)核聚变、低空经济、半导体自主可控、军(jun)贸出海(hai)提速等。