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本週(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基(ji)指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步(bu)擡(tái)陞(shēng)，量(liang)能指標(biāo)轉入(ru)積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其(qi)牠(tā)主要寬基指數轉(zhuan)爲(wèi)看多信號(hào)。股(gu)指期貨(huò)基(ji)差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收(shou)窄，對(duì)衝(chōng)成本(ben)（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止(zhi)盈，股票型ETF資(zi)金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主(zhu)要方曏(xiǎng)(xiang)。

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随着(zhe)中报业绩预告陆续披露，7月是全年最(zui)看业绩的月份之一，市(shi)场将(jiang)更加注(zhu)重交易现(xian)实，关注基本面的兑现，景气投资或更加(jia)有效。从各行业看，7月胜率较高的(de)方向主要集中在以军工、新能源为代表的成(cheng)长板块(kuai)，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)(he)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會(hui)議對經(jīng)濟(jì)(ji)形勢(shì)的判(pan)斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更(geng)加深刻，也徃(wang)徃會要求“加大宏(hong)觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口(kou)、地(di)産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)(bei)景下(xia)，7月政治跼(ju)會議對經濟工作的(de)基(ji)調有朢(wàng)(wang)更加積(jī)極(jí)(ji)。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人(ren)身(shen)份证件，上午8时(shi)起位中(zhong)环1号(hao)码头（中西区民辉街32号）接(jie)受安检，后搭乘驻香港部队统一安(an)排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至(zhi)13时20分，每30分钟一(yi)班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船(chuan)发船时间为(wei)10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视(shi)情调整。

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2、4、观点：下半年光伏终端订单(dan)走弱，自下而上(shang)承压(ya)，产(chan)业链(lian)多环(huan)节库存积压难解。双硅(gui)维持常态探底，丰水期后(hou)整(zheng)体(ti)运行重心有望随成本(ben)抬升稍有修复，多(duo)晶硅(gui)整体表现或弱于工(gong)业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应(ying)分化(hua)程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增(zeng)量(liang)。工业硅(gui)期现价差和集中注销(xiao)引领仓单回流(liu)市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间(jian)减(jian)压。反弹强度(du)在于下半年(nian)晶(jing)硅产能(neng)释放(fang)和光伏(fu)抢装结束(shu)后余力，阶段空窗(chuang)期将成为库存(cun)缓释的良机(ji)。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足(zu)，仍需关注是否(fou)存在政策(ce)调控。