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28日上午🍌🎒👙👡，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼💖💋🥥，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等🥝🧡🥑，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🥕👝。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)(lai)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國(guo)債(zhài)利率的風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年(nian)期美債利率的風險(xian)溢價約爲5%。從市盈率來看，港(gang)股預(yù)測(cè)市盈(ying)率(lv)爲10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)去十(shi)年間(jiān)35%分位數。

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结合细分领域中观指标来看👚👘👢，受益于行业供需改善👝🤬🌽，面板价格小幅回暖😠👝，光学光电子业绩有望持续🥾🥦；算力需求持续高景气🧡🤬🤬👙👿，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍏😡🥕🥥，DDR4价格季环比超150%😠🩲🤍，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥒🩲🍑，半导体中报业绩有望延续较高增长🧡。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍍🍅，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥥👡。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速😠，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👄，二季度盈利或超预期🍅💌🍅。

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往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边(bian)走边看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息(xi)预期进一步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要(yao)关(guan)注7月降息(xi)预期变化对市场(chang)的扰动。

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