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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期😻，港股更偏科技互联网🍍🤍👝，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩳🍌，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💞👚🤍🍄，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🤬、煤炭6%）👠👞💌🥑，消费（食饮8%🩳、医药6%）🧅，制造业（汽车5%🥔🩰👅🤬🥕、电子5%💓、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥒🍇，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😈、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👘🍆😈👚👠、网易、美团等互联网巨头🍊，消费、制造等行业占比不高💟🥿，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍈🍉，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍄👢🍍，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👄。

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1、成份股方面，航空装备、地面兵装(zhuang)、军工电子等集(ji)体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交(jiao)56.2亿(yi)元跃居A股第(di)4！中无人机亦大涨11.25%，际华(hua)集团涨停！航天彩虹(hong)、国睿科技跟涨超(chao)6%。

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