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结合细分领域中观指标来看💯🍌🥑，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💯🧄；算力需求持续高景气💞，中高端芯片需求旺盛💗，存储器供不应求🍊🍏👚，价格大幅上涨💞🍎，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💖👛🥥、5月集成电路产量及出口量攀升👅😻，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👜🍇👢，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍄😻🤍，运营商盈利有望保持稳健增长😠🍓👡💛。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👚😈，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥾👠👚🎒👄，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍒。

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▶ 结合工业企业盈利👗💋、库存周期🍌🥿💛👠、合同负债增速🥔💖、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥦🥑💌、消费电子💞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍🤍，算力租赁订单持续落地🍎，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👛，部分领域景气度有所回暖🥭👘🩲🍇，中报盈利或有改善，如汽车🥔、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💟，受益于扩消费政策提振🍌🌽💛、电商平台大促😻🤍、五一端午等多重假日**💘😻🍆🧄，有望延续两位数增长🥾🍍🥝，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值(zhi)上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动(dong)的行(xing)情，但(dan)如果美联储在(zai)7月意(yi)外降(jiang)息，并(bing)且(qie)中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化(hua)。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也(ye)开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度(du)。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正(zheng)替代(dai)产品(pin)形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东(dong)移，下(xia)一个阶段的(de)行(xing)情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催(cui)化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有(you)望接力创新药和新消费的(de)行情。预计(ji)AI和(he)军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重(zhong)心。

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行🥿🍌，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🎒🧡🩳，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面💝👘，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。