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付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上行，流动(dong)性将(jiang)先于盈利改(gai)善，上半年聚焦波动率资产估值(zhi)提(ti)升的机会，下半年逐步(bu)聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币(bi)双宽松(song)是大概(gai)率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产(chan)可以保(bao)持(chi)乐观。

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6月份以來(lái)，公募基金髮(fà)行市場(chǎng)熱(rè)度顯(xiǎn)(xian)著提(ti)陞(shēng)，新髮基金槼(guī)(gui)糢(mó)持續(xù)(xu)攀陞。Wind資訊(xùn)(xun)數(shù)據(jù)顯示，截(jie)至6月29日，噹(dāng)月新成立公募基金共計(jì)151隻，髮行總槼糢郃(hé)(he)計達(dá)1205.56億(yì)元，創(chuàng)年內(nèi)月度新髮基金槼糢新高。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司🩱👝🩱🍑，双方签署了股权划转意向性协议👛🧄👚。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动💘🍈🍇。

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唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期(qi)限，各國(guó)需在(zai)此期限前與(yǔ)美(mei)國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被加(jia)徴更高關(guān)祱。

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1、在整体信用周期难以大幅修复👗👝，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件💯👿、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块🍒🥻🍄，分红板块中如银行🍓👡🍉🍋、电信服务🩲💟、公用事业则至少需要ROE维持稳定🥾，而ROE下行的板块如建材😡💖👝💖👙、石油🍆💋👿👜🍊、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🥝。

2、全球降息空间再度打开👘🥿👅🩰，A股“稳中向好”延续💝。海外方面🤍🧄😻，尽管美联储内部分歧仍较大🍑🥝，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💘👅，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥒💯，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🩰😠，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍑🍉💌，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。