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日前👙，仕佳光子在互动平台透露👗，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🍊、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售👡👡，服务国内外客户👚🩲。同时，1.6T等前沿产品加速推进💗，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货👡👗👄。

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往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数(shu)据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将会(hui)有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不是(shi)很高，所以可(ke)能还是(shi)要(yao)边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则可能(neng)使得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上行；如(ru)果就业(ye)人数远(yuan)不及(ji)预期，则(ze)可能使得(de)降息预(yu)期进一步提升，从而(er)引致美债收(shou)益率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市场的扰动。

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但另一方面，小盘股当(dang)前“高拥挤、高(gao)估值、低盈利”的特征使得其对行情持(chi)续性的要求更高(gao)，而7月份影响市场风险偏好的不确定因(yin)素也将有所增多。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进👗，供给扰动仍在👛💞🥥🌽。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大👿，收入跌幅收敛的特征😈🌽。下半年，前置发力特征预计延续💘，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面🍅，下半年规模仍较高，Q3💞👙、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿👛、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🍈🥕。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用🩰，这或仍将制约债市利率下行空间👙🍉👛，另外供给扰动仍存。

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1、（2）供應(yīng)來(lái)(lai)看，1-4 月鋰(lǐ)(li)鑛(kuàng)進(jìn)口(kou)小幅增長(zhǎng)，國(guó)(guo)內(nèi)鑛山二季度增産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)着(zhe)海外項(xiàng)目生産的鑛石迴(huí)國，三(san)季度國內鋰鑛供應將(jiāng)明(ming)顯提陞(shēng)。整體(tǐ)來看，全毬(qiú)鋰(li)資源供應衕(tòng)比增長 29% 至(zhi) 173 萬(wàn)噸(dūn) LCE，三季度開(kāi)始國內碳痠(suān)鋰月(yue)度産量或達(dá)到 8萬噸(dun)以上。

2、1-5月规模以上工(gong)业企业利润同比(bi)转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需(xu)求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率(lv)4.97%，同比下降0.19个百(bai)分点。参考工业企业盈利二季(ji)度盈利相比(bi)一季(ji)度预计增幅收(shou)窄。