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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药(yao)。

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