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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近(jin)两年来港股业(ye)绩(ji)增速显著强(qiang)于A股，2024年全部(bu)港股归母净利(li)润同比(bi)10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从(cong)剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面(mian)受(shou)价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行(xing)业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科(ke)技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费(fei)、制造等(deng)行业(ye)占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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