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自 2023 年底以来🍌🥭🍒💖，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变💖，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🍋，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🥬🍓。

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我只是做我认为我能懂的东西（以为自己懂也不一定就真懂了）💔🍉，有些可能也许正好是大家说的所谓科技股吧。我分不清什么是科技股。（2010-05-30）

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格(ge)可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度(du)，本期(qi)推荐关(guan)注电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍑👝。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数👞💗，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备👜、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子🧅👙💝🥦😈、5G、云计算等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密🍏💗🍒🍅、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。