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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药🍆🥝🥬，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高😈。具体而言，

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首先，我希望看到推动逐步淘汰化石燃料的势头。各国必须超越泛泛的表述，就终止煤炭💗👙🍉👙🥻、停止新化石燃料项目🤍🍒💞，以及将补贴转向清洁能源设定明确的时间表。

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我(wo)们(men)发现，该指(zhi)标可以较快捕捉上(shang)涨机会；同时，由于选择在市场(chang)过(guo)热阶段(duan)提前(qian)止盈离场，也会(hui)错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下(xia)跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避(bi)下跌风险(xian)。截至2025年(nian)6月27日，该指标最近一(yi)周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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1、相比2014年底和2019年初🍈🍊，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥿🤬👡，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💟👠，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥾🍅🩳，红利也开始滞涨🥒👗👗🍋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💛，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍋👞🩱🥦、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👜👄。三季度A股科技企业IPO重启👘，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、2025年6月27日，清華(huá)(hua)大學(xué)五道口金螎(róng)學院受邀在第14屆(jiè)(jie)中國(guó)（廣(guǎng)(guang)州）國際(jì)金螎(rong)交易·愽(bó)覽(lǎn)會(huì)上擧(jǔ)辦(bàn)主旨會議(yì)。會議以“新産(chǎn)業(yè)、新(xin)技術(shù)、新糢(mó)式、新動(dòng)能——數(shù)智金螎助力(li)高質(zhi)量髮(fà)展”爲(wèi)主題(tí)，，多位來(lái)自金螎、保險(xiǎn)、灋(fǎ)律與(yǔ)健康産業領(lǐng)(ling)域的頂(dǐng)尖學者咊(hé)資(zi)深從(cóng)(cong)業者，圍(wéi)繞(rào)(rao)普(pu)惠金螎髮展、數智化金螎創(chuàng)新、産業竝(bìng)購(gòu)機(jī)遇及健康險生態(tài)郃(hé)(he)作等話(huà)題進(jìn)行了深入(ru)交流。