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伊朗具备短期瘫痪航道的能力(li)（如布设水雷、导弹威慑），但物理(li)封锁难以(yi)实现且代价巨大。若强行封锁，将引爆(bao)全球(qiu)能源危机、经济衰退与军事冲突，因此更可能通过(guo)“可(ke)控紧张”策(ce)略（如袭扰油轮）制造恐慌，推高油价以换取谈判(pan)筹码。当前局势(shi)下，霍尔木(mu)兹海峡(xia)的(de)“咽喉”地(di)位仍是(shi)制衡冲突(tu)的关键，各方利益交织使其短期内难被真正掐断。

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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析🍉🍊，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。

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4月的贸易(yi)战再次提醒我们，当中国资产的长(zhang)期重估已经(jing)成(cheng)为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击(ji)因素而进行的交(jiao)易，回头来看出错(cuo)率都很高。不(bu)过，油价上(shang)涨能阶段性缓解工业品价格下行压力(li)，更重要的是高油价将阻碍美国通(tong)胀(zhang)回(hui)落。今(jin)年2月以来，美国CPI能(neng)源分项(xiang)进入同比(bi)下跌区间，带(dai)动全口径CPI同比涨幅从1月(yue)的高(gao)点3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一旦后续油(you)价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案(an)的推进，同时(shi)也制(zhi)约特朗普在贸易问(wen)题上做(zuo)文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响(xiang)。

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