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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒🩱、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛(tan)即将举行，期间将(jiang)发布若干重(zhong)大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重(zhong)点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性(xing)加大(da)仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续(xu)发力下(xia)，国(guo)内经济有望展(zhan)现较(jiao)强韧性。

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不过，近10年😠💝，基金对银行股的配置比例整体较低🍌。国泰海通研报指出🥭👜，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期💘👗，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为🧡👚。从基金季报的口径看🥭🩱👢，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产(chan)管理业发展报告（2024）》显示，截至(zhi)2023年末，保险资管公司管理系统内保险(xian)资(zi)金20.36万亿(yi)元，占比67.63%；管(guan)理第三方保险资(zi)金2.01万亿元，占比6.68%；管(guan)理银行资金(jin)4.49万亿元(yuan)，占比14.92%；管理养老金2.38万亿元，占比7.90%。

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1、这里我们分享一(yi)个判断中短期市场方(fang)向的视(shi)角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升(sheng)强势板块节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要(yao)来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重(zhong)点(dian)看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换(huan)，目(mu)前(qian)不到能够(gou)发(fa)酵稳(wen)定需求(qiu)预(yu)期的阶段。这(zhe)种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下行的空(kong)间都有限。短(duan)期市场(chang)节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

2、何为数据要素？数据资源是指具有价值创造潜力的数据的总称👠，而那些投入生产经营活动、参与价值创造的数据资源，则被称为数据要素。2020年发布的《**中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》分类提出土地💟👚🩰💘、劳动力💌、资本🥿🥥😻、技术、数据5个要素领域改革的方向🥾，首次纳入数据要素，强调了数据作为生产要素的重要性🥦🍎。作为“五大生产要素”之一，数据已成为数字经济时代的基础性资源👡👛🥭🧄。开发数据要素资源，是推动经济增长🥔👚🍉💕🎒、发展新质生产力的重要新动能。