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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、三季度前半段美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美(mei)國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使(shi)得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能(neng)，竝(bìng)對(dui)風險偏好形(xing)成(cheng)壓(yā)製(zhi)。 四(si)季度美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期(qi)兌(duì)現(xiàn)，則(zé)(ze)可能在流動性層(céng)(ceng)麵(miàn)存在對 風(feng)險資産(chǎn)估值的支撐。一方麵(mian)，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)(bu)庫(kù)或(huo)將于 8 月結(jié)束，此后 美國(guo)經濟咊就業(yè)下行壓力可能進(jìn)一步加大，竝(bing)推陞(sheng)美聯儲降(jiang)息預期。不確定性來(lái)自三季度美國關稅落地情況(kuàng)對后(hou)期(qi)通脹(zhàng)的(de)影響(xiǎng)(xiang)。另一方(fang)麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)(cai)年(nian) 預算截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市場仍可(ke)能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后降。

2、🏮 后续如何演绎👿？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥒，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥔🩰🍑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥝🧄；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍊💔、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👄🥬👘🥾。