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上半年全球并购交易数量同比下降16%，为20年来的最低水平。交易撮合者(zhe)停下来重新评估估值、关税风险以及动荡的地缘政治的影响(xiang)，同时探索在这段时间结(jie)束前进行交易的(de)方式。尽管如此，人工智能主导的行(xing)业出现的(de)变(bian)化迹象，是今年下半年经济活动的积极指标。

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7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于(yu)市(shi)场(chang)预(yu)期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美(mei)联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端(duan)，新(xin)发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善(shan)，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回(hui)落，再融资规模(mo)持(chi)平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继(ji)续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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财政政策空间(jian)较为(wei)充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速(su)扩大，收入跌幅收(shou)敛的特征。下半年，前置(zhi)发力特征预计延续，存量政策及政策性金(jin)融工具空间(jian)仍较大，将继续保证财政发力(li)强度，短(duan)期增量(liang)政策出台的必要性并不强。但是如(ru)果有超预期因素出现(xian)，不排除后续进一(yi)步加码。供给层面，下半年规模(mo)仍(reng)较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿(yi)、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能(neng)约(yue) 1.5 万亿（8 月）。对于债市而(er)言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍(reng)将制约债市利率下行空间，另外供给扰动(dong)仍存。

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1、今年(nian)春(chun)天，高盛将这些酒店出(chu)售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

2、不過(guò)，也要承認(rèn)噹(dāng)下(xia)行情距(ju)離(lí)牛(niu)市(shi)啟(qǐ)動(dòng)仍有一(yi)定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總量基本麵(miàn)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)(gou)性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)的(de)投資者相對(duì)謹(jǐn)慎(shen)。短期(qi)可能(neng)還有愽(bó)(bo)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍(reng)維(wéi)(wei)持(chi)中樞(shū)(shu)偏高震盪(dàng)(dang)市判斷(duàn)。