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风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大(da)。具(ju)体而(er)言，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。

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2👗、需求方面：炼化端🥥，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨🍇。预计自7月起地炼开工率将有所回升😠🍊，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日👘👙。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂👜💝，可能难以从此次消费税政策调整中获益🍅👄😠。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落😡👢。发电端🍄😡💛，中东🧡🍊💕、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击😠。

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1、進(jìn)入7月(yue)后，綜(zong)郃(hé)業(yè)(ye)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流(liu)動(dòng)性(xing)環(huán)境變(biàn)化、增量(liang)資金(jin)及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降(jiang)息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層(céng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價(jia)值風格或相對均衡。對7月的風格(ge)指數推薦(jiàn)如下：

2、中国人民银行(xing)货币政策委(wei)员会召开2025年第二(er)季度(du)例会。会议研究(jiu)了下阶段货币政策主要思路，建议加(jia)大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济(ji)金融形势(shi)和金融市(shi)场运行情(qing)况(kuang)，灵活把(ba)握政(zheng)策实施的力度和节奏。保持流动性(xing)充裕，引导金融(rong)机构加大货(huo)币信贷投放力度，使社会融资(zi)规模、货币供应量增长同经济增长、价(jia)格(ge)总水平预期目(mu)标相匹(pi)配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自(zi)律机(ji)制作用，加强利率政策执行和监督。推(tui)动社会综(zong)合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关(guan)注长期收益率的变化(hua)。畅通货币政策传导机制，提高资(zi)金使用效率(lv)，防范资金空转(zhuan)。增强外汇市(shi)场(chang)韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。