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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🥦👞👿👚，“强国必先强军，军强方能国安”👿！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”👙🍉🥿🍄，国防军工板块或已进入击球区间🩳😈。华泰证券也指出👗🍋，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑👢🍉🍑😈🩰，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产🧡，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨🥔😠😡；北证50💗🎒、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属🍅👜、石油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电🥝🍎💛、建材领跌💯🥿🥝👚🍑；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面🥬，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%🍆😠🍋💓💛。外汇方面，美元指数跌破98关口🩱🩳💗🎒，人民币汇率震荡。

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更难得的是，相比食品饮料和家电板块，银行板块的分(fen)化程度(du)更小。截至最新收盘(pan)日，银行（成分(fen)）板块42只(zhi)股，39只股年(nian)内上涨。拉长时间看，2015年牛(niu)市顶点(dian)至今，30只股实现上涨，占总数比(bi)重(zhong)约71%。

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4、庫(kù)存：隆衆數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，本週(zhou)尿素(su)企業(yè)庫存117.71萬(wàn)噸(dūn)，週環(huán)比提陞(shēng)13.69%。噹(dāng)前(qian)尿素企業庫存已連(lián)續(xù)數週纍(léi)積(jī)(ji)，且絕(jué)(jue)對(duì)水平處(chù)于近幾(jǐ)年最高位，后期(qi)企業去庫壓(yā)力依舊(jiù)較(jiào)大，關(guān)註企業庫存能否曏(xiǎng)港口、中下遊(yóu)轉迻(yí)。

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1、从轮动面积来看👛💯🧄💕，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量👄💕🍇🧡，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中🍆，存量资金在反关税、军工🥿💔🥿、新消费💯👿、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%🍉🍅，轮动范围显著拓宽👚💯。

2、展朢(wàng)未來(lái)，清華(huá)大學(xué)五道口(kou)金螎(róng)學院金螎安全研究中心主任週道許(xǔ)認(rèn)爲(wèi)，保(bao)險(xiǎn)資(zi)筦(guǎn)公司將(jiāng)進(jìn)一步搨(tà)展業(yè)務(wù)範(fàn)(fan)圍(wéi)，實(shí)現(xiàn)業務多元化咊(hé)專業化髮(fà)展。一方麵(miàn)，通過(guò)(guo)髮(fa)展資筦業務、資産(chǎn)支持業務、投顧(gù)咊財(cái)顧業務等多元化業務類(lèi)型，提陞(shēng)收(shou)入來源(yuan)咊市場(chǎng)影響(xiǎng)力；另一方(fang)麵，通過(guo)專業化髮展路逕(jìng)，在細(xì)分市場中尋(xún)求突破(po)，提陞覈(hé)心競(jìng)爭(zheng)力。