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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💖👄🥾。2👛👜、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜👿。3🧅🌽、投资者结构：港股机构化程度更深👗，外资占比更高🥝💌🥾。美国债务风险扰动🌽😠，美元走弱，外资寻求中国资产配置🩰👘🎒，港股凭借低估值、业绩改善🥿、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元👝，去年全年日均净流入仅30亿元。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🍍👞💔、算力租赁等）值得重点关注👗🌽；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🌽🍒👗，建议重点关注字节生态链公司💖🥝，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💕😡💛🥕，港股是全球的风险资产的避风港🤍👚，建议继续平衡A股和港股的配比🍈🥿🍄；3）建议开始重新关注政策信号🥔🍊🧡🥒，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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