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5月LCD 出(chu)货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个(ge)，月环(huan)比上行(xing)4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环(huan)比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个(ge)月滚动(dong)同(tong)比增幅(fu)收窄 9.15个百分点至(zhi)15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月(yue)环比上行 9.16%，同比由(you)正转负至 -2.72%，三个月(yue)滚(gun)动同比增幅收窄(zhai) 4.52个百(bai)分点至 0.49%。

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1、后续如何(he)演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善(shan)维持(chi)，路(lu)径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长期资(zi)金(jin)入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有(you)望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动(dong)也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察(cha)：一(yi)是今年(nian)以来的结(jie)构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金(jin)环境(jing)对估(gu)值容(rong)忍(ren)度有一定(ding)约束；二是我(wo)们观察到(dao)各方增量资金(jin)尚(shang)未形成(cheng)明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是(shi)除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

2、1、産(chǎn)能：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新增産能240萬(wàn)噸(dūn)，總産能已經(jīng)突破4000萬噸。下半年仍有(you)約(yuē)350萬噸産能投産計(jì)劃(huà)，且未來(lái)兩(liǎng)年行業也仍處(chù)于産能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古奈(nai)曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成爲(wèi)未(wei)來幾(jǐ)年最(zui)值得關(guān)註的産(chan)能項(xiàng)目。