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行业(ye)配置：维(wei)持哑(ya)铃配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景(jing)下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可(ke)以延续其分(fen)红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价(jia)值和改(gai)革红利推(tui)升估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策(ce)推(tui)动下，兼具(ju)高股息+内销经营基(ji)本面(mian)延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进(jin)入(ru)收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的(de)北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主(zhu)可控，包括电子（算(suan)力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料）、通(tong)信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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