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6月(yue)美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有(you)所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上(shang)升至1494亿元。

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“2025香港国际人才职业博览会”第二季于6月28日举办。该系列活动为今年首创，由香港特区**劳工及福利局、香港人才服务办公室提供指导和支持。其中，第二季聚焦“创新科技、工业制造与智慧城市”，涵盖人工智能💓、金融经济与智能制造等前沿领域，共吸引超过50家企业参展。活动当天有近5000名人士现场求职👘🍋🩰😠。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👗🥾，并且中国央行同步宽松🥒🥾，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😻👢，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥑💛、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👿👙。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍄👞，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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和沪深(shen)300类似的(de)是，债券投资中的“十年国债”。当央行政策转向时，它(ta)是最先感知风向的“晴雨表(biao)”；经济复苏或衰退周期中，国债的收益率波动丈量市场信心；在(zai)跨市场资产配置里，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量。

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1、一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國(guo)傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以(yi)美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

2、4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降🥾🍆。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产🥭🥾🍌，下半年新增产能计划不多🩳👚，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降😡👚🍌😡，价格中枢随成本变化而移动👢💘💞。